国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., 0883.HK, 简称:中国海洋石油)周一表示,公司已达成协议,以151亿美元收购油气生产商Nexen Inc. (NXY)。这将是迄今中国最大的一笔海外能源收购交易。

中国海洋石油将以每股27.50美元收购Nexen,较上周五纽约证交所收盘价溢价61%。

通过此项交易,中国最大的海上石油公司中国海洋石油将获得加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上油气储备的所有权。

中国海洋石油董事长王宜林在递交给香港交易所的公告中称,此项收购交易表明,该公司十分信赖Nexen丰富多样的资产组合以及世界级的管理层和员工。这是一个鼓舞人心的机会,公司可藉此进一步发展与Nexen在加拿大的现有合资关系,并获得领先的国际平台。

Nexen董事长Barry Jackson表示,该公司董事会一致建议股东批准此项交易。

中国海洋石油此前曾试图在北美展开重大投资。该公司2005年拟以185亿美元收购总部设在加利福尼亚的加州联合石油公司(UNOCAL Corporation),但最终因美国政界人士的抗议而宣告失败。

据Nexen网站显示,预计2012年该公司约70%的产量将来自海上油田,因此此次交易将对中国海洋石油的海上油田构成良好补充。2011年,Nexen的日产量约为207,000桶油当量。

Nexen也是加拿大不列颠哥伦比亚的页岩气生产商。Nexen自称是加拿大油砂行业的主要企业。

中国海洋石油表示,公司将通过现有现金资源及外部融资为收购交易提供资金。Nexen当前约43亿美元的债务予以维持。

公告称,若交易获得Nexen股东批准,Nexen将成为中国海洋石油的全资附属公司。

中国海洋石油2011年7月20日宣布以21亿美元收购加拿大油砂公司OPTI Canada Inc.(OPCDF)。当时的收购交易使中国海洋石油成为Nexen在加拿大阿尔伯达长湖油砂项目的合作伙伴。中国海洋石油与Nexen在2011年12月进一步深化了合作关系,两公司达成一项合资协议,中国海洋石油获得Nexen经营的6个墨西哥湾深水勘探井的权益。

中国企业在加拿大有大量投资,特别是资源领域。根据Dealogic的数据,中资企业自2009年以来至少向加拿大公司和项目投资128亿美元。

中国海洋石油表示,公司计划将北美和中美业务的总部设在卡尔加里,并在多伦多证交所上市。

Aaron Back / Simon Hall

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中国海洋石油有限公司(简称:中国海洋石油)
英文名称:CNOOC Ltd.
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Nexen Inc.
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中国海洋石油有限公司(简称:中国海洋石油)
英文名称:CNOOC Ltd. ADS
总部地点:香港
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Nexen Inc.
总部地点:加拿大(Canada)
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